يعمل مدير الميزانية والتخطيط ضمن رؤية هيئة التأمين ورسالتها وخطتها الاستراتيجية، ويتولى حماية سلامتها المالية من خلال قيادة إعداد الميزانيات التشغيلية والرأسمالية وتجميعها ومراقبتها خلال السنة، بما يضمن توافق الموارد مع الأولويات الاستراتيجية والإطار المالي الممتد لثلاث سنوات. كما يشمل الدور أداء المهام ذات الصلة بدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتأمين.
ويرفع شاغل الوظيفة تقاريره إلى المدير المالي، ويسهم في ترسيخ الحوكمة، والاستفادة من الرؤى المستندة إلى البيانات، والتحسين المستمر لعمليات الميزانية، بما يوفر معلومات دقيقة وفي الوقت المناسب لاتخاذ القرارات التنفيذية. كما يقود التعاون بين الإدارات، ويدعم الالتزام بالمتطلبات النظامية ومتطلبات التدقيق، ويرعى تطوير فريق عالي الأداء. ومن خلال الإدارة الاستباقية للانحرافات والتخطيط للسيناريوهات، يسهم الدور في تحسين استخدام الأموال وحماية مصداقية الهيئة.
المسؤوليات والمهام
- إدارة دورة الميزانية السنوية لهيئة التأمين، وتنسيق مدخلات البيانات والافتراضات ومحركات التكلفة من جميع إدارات الهيئة وفقًا لسياسة الميزانية والتخطيط المعتمدة.
- التحقق من طلبات التمويل ومطابقتها مع الأولويات الاستراتيجية والسقوف المتاحة، وإعداد حزم الميزانية الموحدة وتحليلات الانحرافات لمراجعة مدير الميزانية والتخطيط.
- الحفاظ على نموذج الميزانية التفصيلي في نظام إدارة أداء المؤسسة (EPM)، مع ضمان ضبط الإصدارات، وتوثيق البيانات، وسلامة البيانات الأساسية.
- متابعة المصروفات الفعلية الشهرية مقارنة بالميزانية من خلال تقارير SAP S/4HANA، والتحقيق في الانحرافات الجوهرية، وتصعيد الاستثناءات المهمة إلى المدير مع توضيح أسبابها الجذرية.
- إعداد لوحة أداء ميزانية هيئة التأمين، وتعميم التوصيات المستندة إلى الأدلة بشأن إعادة التنبؤ، أو إعادة تخصيص الاعتمادات، أو إجراءات ضبط التكاليف.
- تنسيق عمليات التنبؤ في منتصف السنة ونهايتها، وتحديث سيناريوهات معدل الإنفاق، وتقديم المشورة للإدارات بشأن إعادة التخصيص المسموح بها ضمن الحدود المعتمدة.
- تنفيذ إطار الرقابة على الميزانية في الهيئة، وضمان الالتزام بفحوصات الارتباطات، وتسلسلات الموافقات، وفصل المهام عبر مراكز تكلفة الهيئة.
- الإشراف على الالتزام بتعاميم وزارة المالية وملاحظات التدقيق الداخلي، وتوثيق الإجراءات التصحيحية وإغلاقها ضمن الجداول الزمنية المتفق عليها.
- الحفاظ على سجلات قابلة للتدقيق لطلبات الميزانية والموافقات والتعديلات اللاحقة في SharePoint، بما يتوافق مع تصنيف إدارة السجلات المعتمد لدى الهيئة.
- العمل بوصفه شريك الميزانية الرئيسي لرؤساء إدارات الهيئة، وتقديم الإرشادات بشأن تحسين الإنفاق، والرد على الاستفسارات المتعلقة بالسياسات خلال يومي عمل.
- قيادة فريق من كبار المحللين والمحللين وتدريبه وإدارة أدائه، وتحديد أهداف ذكية، وتيسير مبادرات التحسين المستمر.
- التعاون مع فريق التخطيط المالي لإدماج توقعات الهيئة في الخطة المالية متوسطة الأجل على مستوى الهيئة، مع ضمان اتساق البيانات وتسليم المدخلات في الوقت المناسب.
- توجيه التخطيط الاستراتيجي والإعداد للميزانية والتوظيف وإدارة القوى العاملة في الإدارات، لضمان عمليات متماسكة وفعالة للميزانية والتخطيط ومتوافقة مع الإطار الاستراتيجي للهيئة.
- أداء أي مهام وظيفية أخرى تُسند إليه.